盖世汽车周晓莺：中国汽车产业深度重构，技术竞争主导转型，全球化2.0加速

近年来，中国以新能源技术和供应链优势成为全球汽车增长核心，2024年不仅占据全球新能源汽车80%的市场份额、出口量跃居世界第一，更有比亚迪、吉利等自主车企跻身全球销量前十，正持续重塑着行业竞争格局。

盖世汽车CEO周晓莺指出，中国乘用车市场在过去20余年经历黄金发展期后，于2018年进入成熟阶段，行业新模式催生出大量新科技企业。目前的汽车市场呈现出“反向合资”和自主技术赋能的新趋势，中国车企与科技企业凭借新能源和智能化领域的技术优势，正从技术输入者逐渐转变为技术输出者。与此同时，汽车价格战仍将持续，由产品降价促销的显性竞争逐步向技术创新、生态圈构建及产品标准定义等领域的隐形竞争演变。

未来我国乘用车市场仍具备较大发展空间，作为深耕汽车产业的垂直服务平台，盖世汽车将聚焦智能网联汽车安全防护体系的构建与完善，全方位应对网络安全及数据隐私保护等领域的挑战。

盖世汽车CEO

以下为演讲内容整理:

市场分化加剧与车企阵营重构

2025年1-5月中国乘用车销量达1,101万辆，同比增长12.8%，但结构性分化持续加深。民营车企阵营通过激进的技术创新实现强势崛起:比亚迪作为全球首家纯新能源车企跻身全球第六，1-5月海外销量达35.7万辆，同比增速显著，其96%的产能利用率领跑行业；吉利银河系列快速上量，全年销量预测从271万辆调高至284万辆；新势力阵营正在改写高端市场格局，理想、问界、极氪三品牌进入25万元以上车型销量前五名，小米SU7上市即实现月交付破万。央企阵营转型面临双重挑战，三大汽车央企新能源渗透率不足15%，但承担着就业”压舱石“的社会责任；合资阵营则普遍遭遇滑铁卢，日系品牌广汽本田下滑27%，东风日产下滑12%，美系代表上汽通用2024年销量暴跌57%，2025年预计增长10%，部分品牌经历”过山车式垂直落体“下滑。这种分化直接反映在产能分布上，2024年汽车行业月均产量5,000辆以下的31家，5,000-1万辆的10家，1-3万辆的15家，5万辆以上的仅14家。

图源:盖世汽车

产能过剩与价格战演变路径

中国汽车产业面临严重的产能错配问题，2024年行业规划产能达5,400万辆，但国内市场规模仅3,144万辆，实际产能利用率仅51.1%。供需失衡导致市场竞争白热化，2024年共上市180余款新车，相当于每两天就有一款新品推向市场。价格战呈现明显的三阶段演变特征:2023年以政府补贴和现金直降为主，政企联合行动覆盖40余品牌；2024年进入白热化阶段，16万元级大尺寸SUV等极致性价比产品颠覆传统定价体系；2025年开启技术促销转型期，主流车企转向”增配不加价”策略，如五年零息金融政策、高端辅助驾驶功能下放等。行业自愈机制正在形成，17家头部车企联合承诺供应链账期不超过60天，推动行业从”唯成本论“转向价值创造，避免”讲安全重要，做安全排最后“的行业怪圈。

图源:盖世汽车

技术反哺与全球化2.0模式

中国汽车产业正从技术输入方转变为输出方，合资模式进入”反向赋能”新阶段。技术授权领域，大众与小鹏签署电子电气架构联合开发协议，投资7亿美元共同开发EE架构；国际合资领域，Stellantis与零跑成立合资公司，借助前者全球渠道实现海外扩张；品牌共创领域，上汽与奥迪合作推出新品牌AUDI。这种quot;反向合资quot;的核心逻辑在于资源互补——外资企业提供全球渠道和合规体系，中国企业输出三电技术和智能网联能力。出口市场呈现结构性变化，2025年1-5月乘用车出口193万辆，同比增长8.1%，增速明显回落。区域市场发生重大转移，俄罗斯市场因产品验证不足导致口碑滑坡，销量大幅下滑，而墨西哥因关税优势短暂冲高，阿联酋等中东地区成为新增长点。这印证了”In Region for Region”本地化战略的必要性，单纯贸易输出模式已触及天花板。

图源:盖世汽车

图源:盖世汽车

双80%目标下的市场新格局

中国汽车市场正形成两大确定性趋势:新能源渗透率持续突破，2025年4月和5月单月渗透率均超50%，纯电车型增速加快，混动增速放缓；自主品牌份额加速提升至68.6%，同比提升7.3个百分点。

图源:盖世汽车

图源:盖世汽车

基于盖世汽车研究院预测，2030年新能源渗透率与自主品牌份额将双双突破80%的里程碑。头部企业增长动能强劲，比亚迪预计2025年销量518万辆，其中海外产能布局超15万辆；吉利银河系列推动销量增至284万辆(+26%)；新势力中零跑和小米增速分别达71%、160%。合资阵营除上汽通用因价格策略调整有望增长10%外，普遍面临两位数下滑，一汽大众预计下降17%，广汽丰田下降15%。这种格局变化源于中国企业在电气化、智能化领域的激进转型速度，外资企业的研发资源和本部优势在中国市场明显弱化。

图源:盖世汽车

智能化时代的双重挑战

在AI驱动的智能化浪潮下，车联网安全边界持续拓展。新技术引入带来全新风险，包括AI幻觉问题、自动化编程攻防挑战等，需构建覆盖”云—管—端”的全方位防护体系，确保从研发到运营各环节安全可控。出海合规成为新焦点，数据跨境流通合规性、本地化生产与服务能力建设成为关键。俄罗斯市场教训警示行业:中国车在极寒环境验证不足导致质量口碑滑坡，售后服务能力欠缺加剧市场困境。盖世汽车产业大数据平台正为行业提供决策支持，通过分析全球产能布局、海外消费习惯数据库、合规风险预警系统等工具，助力企业平衡技术创新与合规要求。特别是在AI定义汽车的时代，车联网安全已从传统信息安全扩展至数据隐私、算法安全等多维领域，需要行业协作构建新标准。

关于盖世

作为全球领先的汽车产业信息服务平台，盖世汽车的核心使命是”发现好公司、推广好技术、成就汽车人“。在深耕汽车产业基础上，盖世正积极拓展具身智能和低空经济领域，这源于两大产业65%以上的供应链与汽车产业共享复用。特别是在AI大模型推动下，物理层AI与汽车辅助驾驶技术逻辑同源——从分层感知决策转向端到端智能化，这种技术外溢将重塑多个产业。

盖世产业大数据系统正在推动科学决策变革。通过AI技术整合产能、产值、品类等数据，构建覆盖全产业链的数据库，为行业提供三类核心价值:车企供应链管理:实时追踪2,000余家核心供应商产能布局；投资决策支持:识别高增长赛道中的优质项目；全球化拓展:提供巴西等市场消费习惯及合规风险预警。

图源:盖世汽车

中国汽车产业正处于”黄金周期“与”深度调整quot;“的历史交汇点。技术竞争主导价格战转型，通过高级辅助驾驶平权、高端配置下放实现价值重构；全球化进入2.0阶段，技术反哺+本地化运营成为核心模式；安全合规是出海基石，需避免quot;俄罗斯式困境quot;重演。未来五年，在中国市场领先即意味着全球领先，但必须建立”技术创新“与”安全合规“双支柱。随着十五五规划推进，2030年新能源渗透率与自主品牌份额双破80%的预测彰显产业信心，但唯有践行quot;发现好公司、推广好技术、成就汽车人quot;的产业使命，才能实现从规模第一到质量第一的历史性跨越。