和讯投顾甯杰：关税即将大幅下降，南方襄阳王者归来，呼家楼二进尤夫

4月23日，市场真是太割裂了，和讯投顾甯杰表示，一方面以红宝国方为首的高位核心集体跌停，导致昨日进场的近百亿资金全被挂在山顶，另一方面以襄阳南京为首的机器人却强势爆发，先起了一片涨停潮，然而这一切其实都是特不靠谱惹的祸，如果你还没看懂这背后的逻辑，就会再次错过这波行情，从而失去逆风翻盘的机会。那么断板的红宝国方明日应该如何应对？今日全面回流的机器人，又有哪些可以聚焦的核心？呢与此同时跨境概念持续走强，天元、金王、海联三大核心全部晋级，那后续跨境能否接力零售成为大消费的新引擎了，而单开一桌重回尤夫的胡家楼又是否值得相信呢点赞加关注。

甯杰认为，首先看盘面在昨日特不靠谱，亲口承认对华关税太高，即将大幅下调税率之后，关税反制概念就彻底失去了价值。于是今日以国防为首的零售以及以红宝为首的化工原材料直接被打入冷宫，高位核心更是开盘就被按在地板上摩擦，那后续除非特不靠谱，再次改口增加关税，否则这些关税反制的核心以及高位龙头就是需要规避的方向。这里值得一提的是在摘帽与年报预增的双重保护下不高，最终也是扛住了压力，成功晋级，但这也提前消耗了不高的潜力，因此明日若是不高，开盘之后快速拉升强势封板，实现缩量晋级，那不高就还有冲击7板的预期，否则就要取消关注了。

此外原本关税的降低对跨境电商而言也是个极大的利好，但市场却反响平平。虽然天元、海、莲、金王等前排核心全部晋级，但却没有诞生新的首板小弟，这就说明市场对跨境的信心不是很足，因此明日天元、海莲、金王等都有分歧的预期，重点关注分歧之后的承接情况，如果分歧之后承接很强，那就还能继续看，尤其是天元一旦明日能够换手之后强势晋级，那至少还能看两个板，但这些都不是今日的核心，今日真正的核心是机器人方向，在前期高额关税的影响下，科技股全线崩溃，纷纷腰斩，而现在随着外贸关系的缓和，科技股身上的束缚顿时消散，今日爆发的机器人只是资金推出来的探路先锋，一旦机器人获得市场认可，走上复苏的道路，那后续算力也将会接踵而至，尤其是机器人和算力现在的筹码都非常便宜，因此接下来市场极有可能走出一波超越本轮消费的大级别主升行情，明日重点锚定南京、行尺、襄阳等老龙的表现，一旦机器人板块明日涨停，数量能维持在10个左右，那就说明机器人的回归是大势所趋，属于兄弟们的饕餮盛宴也将由此开始。

届时远东、五洲、明治这些严重超跌的核心就是良好的牵手对象，而机器人的走强势必会带动算力的回流，所以利通、浙大、恒威这些同样超跌的核心也是值得高看一眼的。此外有着消费电子与机器人双重属性的卓翼，今日表现也很亮眼，那在年报亏损收窄的助力下，卓异也有继续走强的预期，至于连云杰哥还是那句话，在没有明确突破前高之前，暂时当做双头筑顶对待。最后来看尤夫昨日一键清仓离场，把尤夫砸至水下的呼家楼，今日再次豪掷1.3亿把尤夫接了回来，想要再薅一波羊毛，因此后续尤夫的应对很简单，冲高之后有大单砸盘，那就跟着一起砸砸，下来有大单在抢筹，那就跟着抢。

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