杭氧股份拟发不超16.3亿可转债2022年发11.4亿可转债

杭氧股份昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行募集资金总额不超过16.30亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目:新旧动能转换105000Nm3/h空分扩建项目、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目(一期)一空分子项目、泽州杭氧气体有限公司配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm3/h空分建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

根据相关法律法规和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请股东大会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。有关本次可转债的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

前次募集资金使用情况报告显示，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》408号)核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11,370,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金113,700.00万元，坐扣承销和保荐费用986.86万元(不含税)后的募集资金为112,713.14万元，主承销商浙商证券股份有限公司于2022年5月25日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用216.18万元(不含税)以及前期已支付的保荐费100.00万元(不含税)后，公司前次募集资金净额为112,396.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(天健验(2022)218号)。